系统使用帮助文档
详细了解进销存系统的各项功能和操作流程
商品管理
1. 商品分类设置
商品分类是管理商品的基础，建议按照以下原则设置：
- 一级分类：按商品大类划分，如数控刀片、铣削刀具、车削刀具等
- 二级分类：按具体用途或型号划分，如车削刀片→外圆车刀、内孔车刀
- 三级分类：按材质或规格细分，如外圆车刀→硬质合金、陶瓷
提示：分类设置好后，新增商品时必须选择分类，分类一旦使用将无法删除。
2. 品牌管理
品牌信息用于标识商品来源，支持上传品牌 Logo。常用品牌如：株洲钻石、厦门金鹭、住友、三菱、山特维克等。
3. 商品录入
录入商品时需要填写以下关键信息：
- 基础信息：名称、货号、条码、分类、品牌
- 规格信息：型号、规格、单位、重量
- 价格信息：采购价、销售价、批发价、参考价
- 库存信息：初始库存、预警上下限、默认仓库
- 扩展信息：图片、描述、备注、自定义字段
注意：已被使用的商品（有采购/销售记录）将无法删除，只能停用。
库存管理
1. 仓库设置
系统默认创建"主仓库"，您可以根据需要添加更多仓库：
- 总仓/分仓模式：适用于多门店或多仓库管理
- 仓库可设置管理员、地址、联系方式
- 支持设置默认仓库，新增单据时自动填充
2. 库位管理
库位是仓库内的具体存放位置，建议采用以下编码规则：
- 格式：
区域-货架-层-位，如 A-01-02-03 - 区域：按商品类别划分，如 A 区刀片、B 区刀杆
- 货架：按货架编号，如 01、02、03...
3. 库存盘点
定期盘点是确保库存准确的重要手段：
- 全盘：对所有商品进行盘点，建议每月进行一次
- 抽盘：对重点商品或异常商品进行盘点
- 动态盘点：出入库时同步核对，实时校正
提示：盘点时支持扫码枪快速录入，盘点单审核后自动调整库存。
客户与供应商管理
1. 客户管理
客户信息包括基础信息和业务信息：
- 基础信息：名称、联系人、电话、地址
- 业务信息：账期（如月结 30 天）、信用额度、折扣率
- 分类标签：VIP 客户、普通客户、潜在客户等
注意：已发生业务往来的客户无法删除，只能标记为停用。
2. 供应商管理
供应商管理与客户管理类似，重点关注：
- 采购账期和付款方式
- 供应商评级（优质/合格/观察）
- 主要供应商品类别
3. 对账功能
系统支持客户对账和供应商对账：
- 按时间段生成对账单
- 显示期初余额、本期发生、期末余额
- 支持导出 Excel 或打印
采购与销售
1. 采购流程
标准采购业务流程：
- 采购单：向供应商下单，记录商品、数量、单价
- 采购入库：货物到达后验收入库，增加库存
- 采购退货：质量问题或多余采购时退货出库
- 付款：按账期向供应商付款，记录付款流水
2. 销售流程
标准销售业务流程：
- 销售单：客户下单，记录商品、数量、单价、折扣
- 销售出库：从仓库发货，扣减库存
- 销售退货：客户退货时入库，恢复库存
- 收款：按账期向客户收款，记录收款流水
3. 单据状态
- 草稿：可编辑修改，不影响库存
- 待审核：提交审核，等待确认
- 已审核/已出库：正式生效，影响库存和账务
- 已作废：单据取消，恢复原状
提示：已审核的单据原则上不能修改，如需修改请先反审核（需有权限）。
4. 报价单
向客户发送报价时可使用报价单功能：
- 支持多种商品批量报价
- 可设置有效期（如 7 天内有效）
- 客户确认后可直接转为销售单
财务与报表分析
1. 库存查询
- 库存查询：实时查看各仓库库存数量、金额
- 库存流水：查看商品的出入库明细记录
- 库存预警：低于下限或高于上限的商品提醒
2. 财务报表
- 客户对账：按客户统计应收款项
- 供应商对账：按供应商统计应付款项
- 收支明细：现金、银行、微信、支付宝等收支记录
3. 经营分析
- 客户销量：按客户统计销售额、利润贡献
- 商品销量：按商品统计销量、销售额、毛利
- 进销对比：采购与销售对比分析
- 经营汇总：整体经营数据仪表盘
系统设置
1. 单据编号规则
在【系统参数】中可设置：
- 采购单/销售单自动编号开关
- 编号前缀（如 CG-采购、XS-销售）
- 审核后允许修改的权限控制
2. 打印模板
支持自定义打印模板：
- 采购单、销售单、库存盘点单等
- 可设置公司 Logo、抬头、页脚
- 支持针式打印机（多联单）和激光打印机
3. 权限管理
- 角色：预设店长、销售员、仓管员、财务等角色
- 权限：按功能模块和数据范围分配权限
- 数据范围：全部数据、本门店数据、个人数据